【管理画面】見積内容を確認し受付する – i-Rental注文ヘルプセンター

管理画面では注文画面を経由して入ってきた見積の確認や受付をする事ができます。
ここでは見積内容の確認と受付方法をご説明します。

1.見積内容を確認する

注文画面右上にある［見積］をクリックします。

画面左上の営業所から見たい見積一覧の営業所を選択します。

見積一覧上から［見積の行］をクリックすると見積詳細内容を確認できます。

ポイント

見積一覧上部にある検索項目を複数指定して絞り込む事が可能です。

画面右側の［背景が薄いグレーになっている項目］を確認します。

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［担当者］をプルダウン上から選択します。

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注文の状況に応じて［ステータス］をプルダウンから選択します。

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必要に応じて［顧客連絡状況］［連絡先］［連絡日時］［レンタル会社用メモ］を入力します。

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入力が完了しましたら［変更内容を保存］をクリックします。

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［はい、変更します］をクリックするとすると見積の受付が完了し、注文画面側にもステータスが反映されます。

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ポイント

見積について建設会社様へ追加確認が必要な場合などに、画面右上からメッセージを送る事ができます。
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見積に対しての有効期限を設定します。

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見積ファイルを添付します。

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［見積公開］をクリックします。

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注意

有効期限を設定し、添付ファイルを追加しないと［見積公開］ボタンが有効化されません。

［はい、公開します］をクリックすると見積内容を注文画面で確認が可能になります。

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