【管理画面】取引先現場を新規登録する

取引先現場登録とは、注文画面を使って頂く建設会社様の現場を、管理画面上から確認、登録する機能になります。
管理画面上から取引先現場を確認する事で、取引先の新規現場等を随時チェックする事ができますし、急な電話での現場登録も承る事が可能となります。
ここでは取引先一覧の確認と登録・編集の流れをご説明します。

ポイント

注文画面側からも新規現場の登録が可能です。

目次

1.取引先現場一覧を確認する
　①  管理画面TOPの［システム管理］＞［営業所登録］をクリック
　②［営業所一覧］をクリック
　③［取引先一覧］をクリック
　④［現場管理］をクリック
2.取引先現場を新規登録する
　①［＋新規登録］をクリック
　②  各項目を入力
　③［保存］をクリック
　④［はい、登録します］をクリック

1.取引先現場一覧を確認する

①管理画面TOPの［システム管理］＞［営業所登録］をクリック

管理画面TOP左側にある［システム管理］から［営業所登録］をクリックします。

②［営業所一覧］をクリック

各ブロック一覧から確認したい取引先現場が紐づいている［営業所一覧］を選択します。

③［取引先一覧］をクリック

各営業所一覧から確認したい取引先現場が紐づいている［取引先一覧］を選択します。

④［現場管理］をクリック

取引先一覧から現場が紐づいている取引先の［現場管理］を選択すると取引先現場一覧を確認する事ができます。

2.取引先現場を新規登録する

①［＋新規登録］をクリック

［＋新規登録］を選択すると、取引先現場一覧に入力項目が表示されます。

②各項目を入力

現場名*、現場コード、郵便番号、現場住所*、現場担当者、現場事務所住所、営業担当者、メモを入力します。

③［保存］をクリック

［保存］をクリックします。

④［はい、登録します］をクリック

［はい、登録します］をクリックすると取引先の新規現場登録が完了します。

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