【管理画面】取引先現場の編集をする

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登録している取引先現場情報に変更があった場合、管理画面上からも編集をする事が可能です。
ここでは取引先現場の編集と削除方法をご説明します。

ポイント

注文画面側からでも現場情報の編集が可能です。
現場情報を編集する

 

目次

 

1.取引先現場の編集をする

①管理画面TOPの［システム管理］＞［営業所登録］をクリック

管理画面TOP左側にある［システム管理］から［営業所登録］をクリックします。

【TS27】システム管理＞営業所登録.png

②［営業所一覧］をクリック

各ブロック一覧から編集したい取引先現場が紐づいている［営業所一覧］をクリックします。

営業所登録＞営業所一覧.png

③［取引先一覧］をクリック

各営業所一覧から編集したい取引先現場が紐づいている［取引先一覧］をクリックします。

【TS27】取引先一覧.png

④［現場管理］をクリック

取引先一覧から編集したい現場が紐づいている取引先の［現場管理］をクリックします。

【TS27】現場管理ボタン.png

⑤［編集］をクリック

取引先現場一覧から編集したい現場の右側にある［編集］をクリックします。

【TS27】現場管理＞編集.png

⑥各項目を編集します。

項目名 説明
現場名(必須) 現場の名称です
現場コード 現場コードを設定することで、CSVで現場を更新することができます。
郵便番号 現場の郵便番号を入力
現場住所(必須) 現場の住所を入力
現場事務所郵便番号 現場の事務所の郵便番号を入力
現場事務住所 現場の事務所の住所を入力
担当者 現場の担当者の取引先ユーザを設定します。一度登録すると、空白にできません。メール通知の対象になります。
公開範囲 現場の公開範囲を設定します。【管理画面・注文画面】現場の公開範囲設定
現場利用者 担当者以外の現場利用者を設定します。この項目でメールの受け取り設定をした場合でも、注文画面側でメール通知設定がオフになっている場合、メールの受信はされません。
営業担当者 営業担当者を設定します。
メモ このメモは、注文画面側のメモ欄にも表示されます。


※「*」は必須入力項目です。

スクリーンショット 0006-10-31 11.49.59.png

⑦［保存］をクリック

各項目の編集をしたら右側にある［保存］をクリックします。

スクリーンショット 0006-10-31 11.50.05.png

⑧［はい、登録します］をクリック

［はい、登録します］をクリックして、取引先現場の編集が完了です。

__________2022-04-25_12.58.59.png

 

2.取引先現場を無効化、有効化する

ポイント

取引先現場の無効化とは、使う事が無くなった現場を削除ではなく無効化しておく事で、再度現場が復活した場合でも有効化するだけでその現場を利用する事が可能となります。無効化した現場は、注文画面上には表示されなくなります。

①［無効化］する

該当する現場の右側にある［無効化］をクリックすると現場が無効化されます。

【TS27】現場管理＞無効化.png

②［有効化］する

無効化している現場の右側にある［有効化］をクリックすると現場が有効化されます。

【TS27】現場管理＞有効化.png

 

3.取引先現場を削除する（非推奨）

注意
現場を削除した場合、取引先現場一覧からは現場が削除されますが、注文の履歴から現場は削除されません。
注文画面側の稼働一覧、管理画面の注文一覧の現場検索には、削除した現場名は「(削除)現場名」として継続して残ります。
そのため、現場の削除をして同名の現場を登録してしまうと、複数の同名現場が検索一覧に表示されてしまうため、現場情報の一部を修正したいときは必ず編集ボタンから編集し、削除をしないようにしてください。

①［削除］をクリック

削除したい現場の右側にある［削除］をクリックします。

【TS27】現場削除ボタン.png

②［はい］をクリック

［はい］をクリックすると取引先現場一覧から該当現場が削除されます。
*削除した現場を復帰させることはできません。