顧客から入った貸出注文は管理画面上で確認できます。
ここでは貸出注文内容の確認方法をご説明します。
①画面左上の［営業所］をクリック
②貸出注文一覧を確認する［営業所］を選択
③納品日を並び替える
2.注文内容の詳細を確認する
①確認したい［注文の行］をクリック
②下記画面で注文詳細を確認
3.ステータスを変更し、注文を受付する
①薄いグレーになっている項目を確認
②［注文担当者］を選択
③［ステータス］を選択
④［顧客連絡状況］［連絡先］［連絡日時］［レンタル会社用メモ］を入力
⑤［変更内容を保存］をクリック
⑥［はい、変更します］をクリック
1.貸出注文一覧を確認する
①画面左上の［営業所］をクリック
画面左上にある［営業所］が記載されている箇所をクリックします。
営業所ユーザ登録時にメインの所属営業所として設定した営業所がログインした際に最初に表示されます。
所属営業所のメイン設定についてはこちらをご確認下さい。
②貸出注文一覧を確認する［営業所］を選択
表示されている営業所の中から一覧を確認したい［営業所］を選択すると注文一覧が表示されます。
③［納品日］を並び替える
注文一覧画面の［納品日］の項目の矢印アイコン（）を押下することで、昇順・降順の切り替えができます。
注文詳細を一度も確認していない注文は背景色が水色となります。
水色：一度も確認していない注文
白色：確認した注文
※ユーザー単位ではございませんので、貴社内ユーザが一度でも注文詳細を開いた場合は白色になります。
2.注文内容の詳細を確認する
①確認したい［注文の行］をクリック
注文一覧上にある注文の中から確認したい［注文の行］をクリックします。
貸出注文一覧上部にある検索項目を複数指定して注文を絞り込む事が可能です。
②下記画面で注文詳細を確認
下記に表示された画面で注文の詳細を確認します。
［レンタル会社用メモ］と［対応状況］については内部メモとなる為、注文画面側には表示されません。
※256文字以内
【注文画面】注文リストにある［メモを設定］に入力したメモは【管理画面】注文詳細の［連絡事項メモ欄］に反映されます。
※256文字以内
【注文画面】レンタル条件設定画面の［その他連絡事項欄］は【管理画面】注文詳細の［建設会社用メモ］に反映されます。
※256文字以内
【注文画面】レンタル期間についての問い合わせは【管理画面】注文詳細の［その他連絡事項］に反映されます。
その他連絡事項の設定方法は下記ヘルプ記事をご参考ください。
各項目を変更した場合、変更箇所が黄色ハイライト表示されます。
注文変更時の黄色にハイライト表示例：注文対応担当者様がステータスとメモを更新
3.ステータスを変更し、注文を受付する
①薄いグレーになっている項目を確認
画面右側の［背景が薄いグレーになっている項目］を確認します。
②［注文担当者］を選択
［注文担当者］をプルダウン上から選択します。
他社員の方との２重操作を防ぐ為に、［注文担当者］を選択したら［変更内容を保存］をしておく事をお勧めします。
③［ステータス］を選択
注文の状況に応じて［ステータス］をプルダウンから選択します。
④［顧客連絡状況］［連絡先］［連絡日時］［レンタル会社用メモ］を入力
必要に応じて［顧客連絡状況］［連絡先］［連絡日時］［レンタル会社用メモ］を入力します。
ここで記載する［レンタル会社用メモ］は社内共有用となっている為、注文されたお客様側には表示されません。
⑤［変更内容を保存］をクリック
入力が完了しましたら［変更内容を保存］をクリックします。
⑥［はい、変更します］をクリック
［はい、変更します］をクリックするとすると注文の受付が完了し、注文画面側にもステータスが反映されます。