顧客から入った貸出注文は管理画面上で確認できます。
ここでは貸出注文内容の確認方法をご説明します。
①画面左上の［営業所］をクリック
②貸出注文一覧を確認する［営業所］を選択
③納品日を並び替える
2.注文内容の詳細を確認する
①確認したい［注文の行］をクリック
②下記画面で注文詳細を確認
3.ステータスを変更し、注文を受付する
①薄いグレーになっている項目を確認
②［注文担当者］を選択
③［ステータス］を選択
④［顧客連絡状況］［連絡先］［連絡日時］［レンタル会社用メモ］を入力
⑤［変更内容を保存］をクリック
⑥［はい、変更します］をクリック
4.こんな時は
①注文内容がグレーアウトして、変更ができません
②ステータスを並び替えしたい
③注文変更しましたが、顧客画面の稼働一覧に反映されていません。
④注文変更をしたら、注文者にメールが届きますか？
当記事の説明を動画でもご確認いただけます。
1.貸出注文一覧を確認する
①画面左上の［営業所］をクリック
画面左上にある［営業所］が記載されている箇所をクリックします。
営業所ユーザ登録時にメインの所属営業所として設定した営業所がログインした際に最初に表示されます。
所属営業所のメイン設定についてはこちらをご確認下さい。
②貸出注文一覧を確認する［営業所］を選択
表示されている営業所の中から一覧を確認したい［営業所］を選択すると注文一覧が表示されます。
③［納品日］を並び替える
注文一覧画面の［納品日］の項目の矢印アイコン（）を押下することで、昇順・降順の切り替えができます。
社内の職員が、一度も確認していない注文は背景色が水色となります。誰かが1回でも開いた場合、白色になります。
水色：誰も確認していない注文
白色：一度でも誰かが確認した注文
2.注文内容の詳細を確認する
①確認したい［注文の行］をクリック
注文一覧上にある注文の中から確認したい［注文の行］をクリックします。
貸出注文一覧上部にある検索項目を複数指定して注文を絞り込む事が可能です。
②注文詳細を確認する
注文をクリックすると、注文詳細画面に移動します。
注文内容に変更がある場合は、この画面より修正を行ってください。
注文者が【注文画面】注文リストにある［メモを設定］に入力したメモは
【管理画面】注文詳細の［連絡事項メモ欄］に反映されます。※256文字以内
【注文画面】レンタル条件設定画面の［その他連絡事項欄］は
【管理画面】注文詳細の［建設会社用メモ］に反映されます。※256文字以内
【注文画面】レンタル期間についての問い合わせは【管理画面】注文詳細の［その他連絡事項］に反映されます。
その他連絡事項の設定:【管理画面】貸出注文設定をする＞7.その他連絡事項を設定する
3.ステータスを変更し、注文を受付する
ステータスを変更して保存した場合、顧客へ注文内容変更のメール通知が届きます。メール通知が送信されるステータスは、こちらの記事をご確認ください。
①薄いグレーになっている項目を確認
画面右側の［背景が薄いグレーになっている項目］を確認します。
②［注文担当者］を選択
［注文担当者］をプルダウン上から選択します。
他社員の方との２重操作を防ぐ為に、［注文担当者］を選択したら［変更内容を保存］をしておく事をお勧めします。
③［ステータス］を選択
注文の状況に応じて［ステータス］をプルダウンから選択します。
④［顧客連絡状況］［連絡先］［連絡日時］［レンタル会社用メモ］を入力
必要に応じて［顧客連絡状況］［連絡先］［連絡日時］［レンタル会社用メモ］を入力します。
ここで記載する［レンタル会社用メモ］は社内共有用となっている為、注文されたお客様側には表示されません。
※256文字以内
⑤［変更内容を保存］をクリック
入力が完了しましたら［変更内容を保存］をクリックします。
⑥［はい、変更します］をクリック
［はい、変更します］をクリックするとすると注文の受付が完了し、注文画面側にもステータスが反映されます。
4.こんな時は
①注文内容がグレーアウトして、変更ができません
ステータスによって、変更できる箇所が異なります。
②ステータスを並び替えしたい
ステータスの並び替えや文言変更は、注文ステータス設定にて行えます。
③注文変更しましたが、顧客画面の稼働一覧に反映されていません。
稼働一覧の反映タイミングは、15分単位で行われています。お手数ですが、反映までお待ちください。
【管理画面】ステータスを出庫にしたが、注文が注文画面の稼働一覧に移行しません。
④注文変更をしたら、注文者にメールが届きますか？
はい、注文ステータスを同時に変更すると、注文者に注文変更があった旨のメールが送信されます。
メールが送信されるステータスは【管理画面】自動送信メールはどんなタイミングで送信（受信）されますか？をご覧ください。
また、事前に設定が必要ですが、注文者以外に同じ現場を使用している顧客にもメールを送信することが可能です。詳細は【注文画面】現場のメール通知対象者を設定するをご覧ください。
【管理画面】貸出注文内容の変更をする
【管理画面】返却注文内容を確認し受付する
【管理画面】商品入庫後の貸出注文の処理(商品が返却された後の処理はこちら)
管理画面で貸出/返却を動画で確認する(youtube再生リスト)
【管理画面】注文のコピー機能を使用する