管理画面では検索カテゴリを各営業所に紐づけた取引先現場毎にカスタマイズする事ができます。
ここでは取引先現場の検索カテゴリカスタマイズ方法をご説明します。
①管理画面TOPの[システム管理]>[検索カテゴリカスタマイズ]をクリック
②[取引先]をクリック
③[取引先]を選択し、[+新規グループ追加]をクリック
④[グループ名を入力]し[保存]をクリック
⑤[新規作成]をクリック
⑥カテゴリを作成する
⑦[変更内容を保存]をクリック
⑧[はい]をクリック
2.作成したカテゴリに取引先現場を紐づける
①[新規作成]をクリック
②[+現場追加]をクリック
③取引先現場を検索後、追加する現場を選択し[+選択した現場を追加]をクリック
④[変更内容を保存]をクリック
⑤[はい]をクリック
3.作成したカテゴリを有効化する
①[無効/有効]にチェックを入れる
②[はい、変更します]をクリック
4.カテゴリをコピーする
①カテゴリー編集より、[カテゴリをコピー]をクリック
②コピー先の種別を選択
③[コピー先に選択したカテゴリを反映する]をクリック
1.取引先現場の検索カテゴリを新規作成する
①管理画面TOPの[システム管理]>[検索カテゴリカスタマイズ]をクリック
管理画面TOP左側にある[システム管理]から[検索カテゴリカスタマイズ]をクリックします。
②[取引先]をクリック
4つの項目から[取引先]を選択します。
③[取引先]を選択し、[+新規グループ追加]をクリック
カテゴリを作成する[ブロック][営業所][取引先]をプルダウンから選択し、[+新規グループ追加]をクリックします。
確認したい現場を[現場名]で検索も可能です。
④[グループ名を入力]し[保存]をクリック
新しいカテゴリの[グループ名を入力]し[保存]をクリックすると新規グループが追加されます。
⑤[新規作成]をクリック
追加されたグループの[新規作成]をクリックします。
⑥カテゴリを作成する
カテゴリの作成方法は全社カテゴリと同じです。
詳しくは下記関連コンテンツをご確認下さい。
⑦[変更内容を保存]をクリック
カテゴリを作成したら[変更内容を保存]をクリックします。
⑧[はい]をクリック
[はい]をクリックしてカテゴリの新規作成が完了します。
2.作成したカテゴリに取引先現場を紐づける
①[新規作成]をクリック
現場編集欄の[新規作成]をクリックします。
②[+現場追加]をクリック
[+現場追加]をクリックします。
③取引先現場を検索後、追加する現場を選択し[+選択した現場を追加]をクリック
現場名で検索後、追加する現場を選択し、[+選択した現場を追加]をクリックします。
④[変更内容を保存]をクリック
取引先を追加したら[変更内容を保存]をクリックします。
⑤[はい]をクリック
[はい]をクリックして取引先の紐づけが完了します。
現場を削除するには[]で削除できます。
3.作成したカテゴリを有効化する
①[無効/有効]をクリック
[無効/有効]をクリックします。
②[はい、変更します]をクリック
[はい、変更します]をクリックするとカテゴリグループが有効化されます。
4.カテゴリをコピーする
①カテゴリー編集より、[カテゴリをコピー]をクリック
全社・ブロック・営業所・取引先から、コピーしたいカテゴリ一覧を表示し、[カテゴリ編集]を押します。
画面右上にある[カテゴリをコピー]をクリックします。
②コピー先の種別を選択
[ブロック][営業所][取引先]を選択し、どこにコピーするかをプルダウンから選びます。
③[コピー先に選択したカテゴリを反映する]をクリック
[コピー先に選択したカテゴリを反映する]をクリックするとコピーが反映されます。
営業所のみ標準カテゴリとしてコピーが可能です。
標準カテゴリとは営業所に紐づく全ての取引先に適用されるカテゴリグループです。