【管理画面】CSVアップロードで取引先を営業所へ紐付けする

管理画面からCSVファイルを使って取引先の営業所への紐付けを一括アップロードする事ができます。
ここではCSVファイルでの取引先を営業所へ紐付けする方法をご説明します。

目次

1.営業所-取引先登録CSVについて
　①CSVファイル名について
　②CSV定義
　③登録例
2.登録用フォーマットをダウンロードする
　①管理画面TOPの［システム管理］＞CSV管理［営業所-取引先登録］をクリック
　②［CSV新規一括登録］をクリック
　③［登録フォーマットダウンロード］をクリック
3.フォーマットに営業所-取引先情報を入力する
　①［FMT］シートを確認する
　②営業所-取引先情報を入力する
4.フォーマットをCSVファイルで保存する
　①［CSV定義］シートを削除する
　②［ファイル］タブをクリック
　③［名前を付けて保存］をクリック
　④ファイル名を変更
　⑤［CSV形式］を選択
　⑥［保存］をクリック
5.CSVファイルをアップロードする
　①［＋CSV登録］をクリック
　②［アップロードファイルを選択］をクリックしてCSVファイルを選択
　③［アップロード］をクリック

1.営業所-取引先登録CSVについて

①CSVファイル名について

営業所-取引先登録用のCSVファイル名は下記例のようにファイル名先頭に［branch_customer］を入れて頂く必要がございます。
例：［branch_customer_20220708.csv］

注意

・ファイル名先頭に［branch_customer］を入れないとアップロードできません。
・ファイル名は半角英数字のみとなります。

②CSV定義

営業所-取引先登録用フォーマットの［CSV定義］シートをご確認ください。

  注意

CSV定義通りにご入力の上、登録頂かないとエラーとなり登録できません。

③登録例

［CSV定義］シート下に登録例の記載がございますので、ご確認ください。

2.登録用フォーマットをダウンロードする

①管理画面TOPの［システム管理］＞CSV管理［営業所-取引先登録］をクリック

管理画面TOP左側にある［システム管理］から［営業所-取引先登録］をクリックします。

②［登録フォーマットダウンロード］をクリック

画面左上にある［登録フォーマットダウンロード］をクリックするとダウンロードされます。

3.フォーマットに営業所-取引先登録情報を入力する

①［FMT］シートを確認する

ダウンロードした［branch_customerフォーマット］の［FMT］シートを確認します。

②営業所-取引先登録情報を入力する

FMTシートへ営業所-取引先登録情報を入力します。

4.フォーマットをCSVファイルで保存する

①［CSV定義］シートを削除する

［CSV定義］シートを削除し、エクセルシートを［FMT］のみにします。

②［ファイル］タブをクリック

エクセルの左上にある［ファイル］タブをクリックします。

③［名前を付けて保存］をクリック

［名前を付けて保存］をクリックします。

④ファイル名を変更

ファイル名に［branch_customer］を入れて変更します。
例：［branch_customer_20220817］

⑤［CSV形式］を選択

［ファイル形式］から「CSV UTF-8（コンマ区切り）」を選択します。

⑥［保存］をクリック

［保存］をクリックして完了です。

5.CSVファイルをアップロードする

①［＋CSV登録］をクリック

管理画面TOPの［システム管理］＞CSV管理［営業所-取引先登録］
画面左上にある［＋CSV登録］をクリックします。

②［アップロードファイルを選択］をクリックしてCSVファイルを選択

［アップロードファイルを選択］をクリックして、作成したCSVファイルを選択します。

③［アップロード］をクリック

［アップロード］をクリックしてCSVアップロードが完了します。