管理画面からCSVファイルを使って取引先の営業所への紐付けを一括アップロードする事ができます。
ここではCSVファイルでの取引先を営業所へ紐付けする方法をご説明します。
①CSVファイル名について
②CSV定義
③登録例
2.登録用フォーマットをダウンロードする
①管理画面TOPの[システム管理]>CSV管理[営業所-取引先登録]をクリック
②[CSV新規一括登録]をクリック
③[登録フォーマットダウンロード]をクリック
3.フォーマットに営業所-取引先情報を入力する
①[FMT]シートを確認する
②営業所-取引先情報を入力する
4.フォーマットをCSVファイルで保存する
①[CSV定義]シートを削除する
②[ファイル]タブをクリック
③[名前を付けて保存]をクリック
④ファイル名を変更
⑤[CSV形式]を選択
⑥[保存]をクリック
5.CSVファイルをアップロードする
①[+CSV登録]をクリック
②[アップロードファイルを選択]をクリックしてCSVファイルを選択
③[アップロード]をクリック
6.CSVが取込失敗になった場合
1.営業所-取引先登録CSVについて
①CSVファイル名について
営業所-取引先登録用のCSVファイル名は下記例のようにファイル名先頭に[branch_customer]を入れて頂く必要がございます。
例:[branch_customer_20220708.csv]
・ファイル名先頭に[branch_customer]を入れないとアップロードできません。
・ファイル名は半角英数字のみとなります。
②CSV定義
営業所-取引先登録用フォーマットの[CSV定義]シートをご確認ください。
③登録例
[CSV定義]シート下に登録例の記載がございますので、ご確認ください。
2.登録用フォーマットをダウンロードする
①管理画面TOPの[システム管理]>CSV管理[営業所-取引先登録]をクリック
管理画面TOP左側にある[システム管理]から[営業所-取引先登録]をクリックします。
②[登録フォーマットダウンロード]をクリック
画面左上にある[登録フォーマットダウンロード]をクリックするとダウンロードされます。
3.フォーマットに営業所-取引先登録情報を入力する
①[FMT]シートを確認する
ダウンロードした[branch_customerフォーマット]の[FMT]シートを確認します。
②営業所-取引先登録情報を入力する
FMTシートへ営業所-取引先登録情報を入力します。
4.フォーマットをCSVファイルで保存する
①[CSV定義]シートを削除する
[CSV定義]シートを削除し、エクセルシートを[FMT]のみにします。
②[ファイル]タブをクリック
エクセルの左上にある[ファイル]タブをクリックします。
③[名前を付けて保存]をクリック
[名前を付けて保存]をクリックします。
④ファイル名を変更
ファイル名に[branch_customer]を入れて変更します。
例:[branch_customer_20220817]
⑤[CSV形式]を選択
[ファイル形式]から「CSV UTF-8(コンマ区切り)」を選択します。
⑥[保存]をクリック
[保存]をクリックして完了です。
5.CSVファイルをアップロードする
①[+CSV登録]をクリック
管理画面TOPの[システム管理]>CSV管理[営業所-取引先登録]
画面左上にある[+CSV登録]をクリックします。
②[アップロードファイルを選択]をクリックしてCSVファイルを選択
[アップロードファイルを選択]をクリックして、作成したCSVファイルを選択します。
③[アップロード]をクリック
[アップロード]をクリックしてCSVアップロードが完了します。
6.CSVが取込失敗になった場合
アップロードしたCSVの名称が、「branch_customer」から始まっていない場合は取り込みができません。
また、CSVの定義が一致していない場合、取込後にステータスが取込失敗となります。
取込失敗になった行のエラー内容を確認するをクリックして、「error_branch_customer.csv」をダウンロードし、エラー理由を確認します。
(アップロードしたファイル名により名称が異なる場合があります)
ダウンロードしたCSVの後列にエラー列が追加されているため、エラー理由を確認の上、
「branch_customer.csv」を修正し再アップロードしてください。
・アップロードがうまくいかない場合は、アップロードしたCSV、エラー理由CSVを添えて、お問い合わせフォームにご連絡ください。